Планировчикът на имоти е професионалист, който помага за планирането на индивидуални и корпоративни имоти, както е определено като събиране на активи, натрупани по време на живота на лицето или юридическото лице. Планирането на имоти включва данъчно планиране, изготвяне на последна воля и доверие, създаване на доверителни фондове и планиране на благотворителни вноски.
Завършете напреднали степен по финанси, право или счетоводство. Всяка от тези програми ще ви даде образователната подготовка, която ще ви е необходима за работа като проектант.
$config[code] not foundЗапишете се в програма CEP (Certified Estate Planner). Тези програми се предлагат от множество компании. Най-престижният е Националният институт на сертифицираните проектанти на имоти.
Завършете необходимата курсова работа за сертифициране на CEP. Вашата курсова работа ще обхване основите на планирането на имоти, дарения, сметки за съвместна собственост, POD сметки, отменяеми живи тръстове, завещания и специални доверителни формации. Курсовете, които се изискват от NICEP (в ред), са: Основи на планиране на имоти, пътя, по който Вашият клиент може да вземе оттук, какъв път трябва да вземе Вашият клиент от тук, Видове завещания и отменяеми тръстове, Съществени елементи на доброто Доверие на волята и добрия живот, специални завещания и доверителни провизии за специални ситуации, финансиране на отказващ се живот на доверие и живеещи с воля и с възвръщаем живот.
Вземете и приемете изчерпателни изпити за всеки от горните курсове. Ако изберете да вземете тези курсове чрез дистанционно обучение, ще трябва да използвате тестов проектор. След като сте преминали всеки курс, ще бъдете квалифициран да се явите на изпита CEP, който е 100 въпроса цялостен изпит, който обхваща всичко, което сте научили в CEP курсове. Тези въпроси са множествен избор. Вие сте елегантни да вземете теста толкова пъти, колкото ви е необходим, ще трябва да платите такса за повторно тестване от $ 10.
Отговарят на всички изисквания за продължаващо професионално образование, които ще варират в зависимост от професионалния лиценз, който имате, т.е. CPA, адвокат и т.н. Обикновено се нуждаете от осем до 16 кредита на всеки две години. Можете да изберете CPE курсовете, които искате да вземете, стига те да са свързани с планирането на имоти. Например можете да вземете CPE курсове в модерното планиране на имоти, усъвършенствани правни въпроси за жива воля или напреднали тръстове и отменяеми завещания.
Съгласен съм да спазвате стандартите за професионална етика, определени от NICEP. Това ще включва четене на формуляр, който очертава професионалната етика, поддържана от тази организация, като например защита на поверителността на информацията на вашия клиент и не се занимават с незаконни или неморални професионални дейности. След това ще подпишете декларацията, за да удостоверите, че сте прочели, разбрали и ще се придържате към етичните стандарти, подробно описани в документа.
Започнете да популяризирате себе си като сертифициран проектант за имоти. Можете да намерите работа като проектант на имоти, като първо рекламирате новите си услуги на настоящи клиенти. Можете също така да потърсите позиция като CEP в желани реклами, публикувани на борда за работа на Monster, или в професионални списания като CPA Journal.
Внимание
Планирането на имоти е сложен процес, който изисква задълбочено разбиране на много теми, включително закони за недвижимите имоти, данъчно облагане, счетоводство и семейни политики.
