OMAHA, Neb., 9 юли, 2013 / PRNewswire / - CLS Investments, LLC (“CLS”), водещ мениджър за пари и ETF Стратегист, обяви днес старта на нова програма за управление на практики, предназначена да предостави инструменти и финансови ресурси консултантите трябва по-добре да управляват и развиват своите практики.
Образователната серия CLS AdvisorIQ ще обхване иновативни стратегии за управление на бизнеса, маркетинг и инвестиционно планиране чрез поредица от индустриални доклади и бели книги. Това съдържание ще включва различни начини, по които консултантите могат да развиват бизнеса си, като представят примери за успешни съветници и техния стъпка по стъпка подход към печелене на нов бизнес, създаване на оперативни ефективности и подобряване на услугите, които предлагат на клиентите.
$config[code] not found„Днешната по-нестабилна и предизвикателна пазарна среда изисква нов подход не само за управление на портфейли, но и за управление на по-сложна финансова консултантска практика“, каза Тод Кларк, главен изпълнителен директор на CLS Investments. „CLS AdvisorIQ помага на съветниците да се ориентират по тези неотложни въпроси, особено когато индустрията става все по-конкурентоспособна, докато разходите се увеличават. Фирмите, които използват иновативни инвестиционни стратегии, за да се позиционират по-добре, както за привличане на нов бизнес, така и за придобиване на ефективност, ще бъдат тези, които продължават да успеят. "
Първият доклад от поредицата „Разширяване на мрежата ви от препратки: Натиснете в $ 16 трлн. Квалифициран план на пазара чрез партньорства с ТПА“, подчертава възможността консултантите да се насочат към планове за пенсиониране чрез партньорство с администратори на трети страни.
Според доклада: „Водещите съветници разширяват своята мрежа за препращане, за да се съсредоточат върху споразуменията за трансгранично сътрудничество, особено сега, когато DOL направи последните промени, които предпочитат съветниците, които могат да носят фидуциарния статут. Това, в съчетание с новите правила за оповестяване, предвидени от DOL, означава, че много спонсори на плана преоценяват настоящите си доставчици … създавайки нови възможности за съветниците да бъдат считани за алтернативни доставчици, особено ако те могат да предложат иновативни възможности на плана, като ETF. "
Според Кларк изграждането на отношения с ТПА е отличен начин за разграничаване на консултантите чрез използване на ETF и управлявани сметки, за да получат достъп до пазара на пенсионния план.„ТПА могат да предоставят опита, знанията и ресурсите, за да помогнат на съветниците да започнат да работят бързо на този пазар“, отбеляза той. Също така на разположение в скоро време като част от CLS AdvisorIQ серията ще бъде доклад за индустрията, разработен от CLS в партньорство с iShares®„Задвижване на бизнеса ви напред: вътрешното трасе до избора и прилагането на стратегиите на ETF.“ Този доклад ще помогне на съветниците да се ориентират в бързо развиващия се пазар на ETF. Докладът идентифицира ключовите двигатели на рентабилността и спестяванията на клиентите, които консултантите могат да използват, като използват трети лица, специализирани в изграждането на портфейла на ЕФО. Отчетите на AdvisorIQ могат да бъдат изтеглени от уеб сайта на CLS (CLSinvest.com). Също така скоро ще има допълнително съдържание и профили на водещи консултанти и как те са се справили с ключови въпроси на бизнес управлението. За да научите повече, моля, посетете: CLSinvest.com/Advisor/AdvisorIQ. За CLS Investments CLS е трета страна инвестиционен мениджър, стратег на ETF и дългогодишен доверен партньор във финансовата индустрия. Подходът за активно разпределение на активите на CLS, предложенията за персонализиране на стратегията и опитът в управлението на риска са накарали финансовите консултанти да поверят индивидуалните и квалифицирани портфейли на пенсионния си план на CLS от 1989 г. насам. Днес повече от 35 000 инвеститори зависят от CLS, за да им помогнат да постигнат финансовите си цели.,
ИЗТОЧНИК CLS Investments, LLC
