Ставането на успешен борсов посредник включва ниво на експертиза в редица области. Както в много професии, пътят към успеха започва с интерес към областта и решителността, следвани от образованието, обучението и практическите умения. Брокерската професия е по същество търговска индустрия, така че постоянството и способността да издържат на отхвърляне са две основни постижения.
Научете всичко за индустрията. Брокерската професия е свързана с много по-голяма сложност, отколкото просто да гледате финансови телевизионни програми и търговски акции. Прочетете книгите, вземете класове и говорете с вътрешни за индустрията информация за специфичните знания, които брокерите трябва да притежават. Такива теми като модерната теория на портфейла, взаимовръзката между лихвените проценти и пазарните цени и данъчните последици са само някои от многото основни принципи, които всички професионалисти в областта на финансовите услуги трябва да разберат.
$config[code] not foundПопълнете вашите изисквания за лицензиране. Най-малкото ще трябва да преминете и двете изпити по Серия 7 и Серия 66, които изпитват общите познания за индустрията на ценните книжа и се предлагат от регулаторния орган за финансовата индустрия, известен преди като NASD. Много професионалисти в бранша също получават обозначението за Сертифициран финансов плановик. Ако сте нает от брокерска фирма, те обикновено спонсорират разходите за лицензирането.
Работете с връзките си. Образованието и лицензирането са важни, но без клиентите да продават финансови продукти, вашата кариера няма да продължи много дълго. Повечето фирми обучават брокерите си да започнат, като записват имената на хората, които познават, и след това имената на хората, които техните приятели знаят, и така нататък, за да започнат своята клиентска база. Всички други връзки, като членство в клубове, организации на общността и минали или настоящи бизнес контакти, също трябва да се използват за търсене на клиенти.
Продължете да постигнете резултати, които надвишават очакванията на клиентите. Докато сте уверени по телефона, може да спечелите първите си продажби, за да сте успешен брокер, който ви отнема дълголетие, а кариерата ви няма да трае дълго, ако не можете да задоволите клиентите си. Отделете време, за да разберете какво искат и нуждаят клиентите ви, както и проучване и представяне на финансови продукти, които отговарят на тези изисквания. Просто казано, направете правилното нещо за вашите клиенти. След това го прави отново и отново.
Задайте цели за себе си. Особено в брокерския бизнес активността генерира успех, а постигането на цели ще ви накара да се движите дори и в дните, когато се чувствате по-малко мотивирани. За някои брокери целите на продажбите са мотивация, а за други - открити нови сметки или телефонни обаждания. Формулирайте краткосрочните си цели с дългосрочната си цел - да станете успешен борсов посредник - преди всичко в ума си.
Анализирайте резултатите си. Определете кои са най-продуктивните ви дейности и спрете или променете по-малко ефективните си усилия. Получавайте отзиви от клиентите си за това как се справяте. Изпълнете всички препоръки и продължете да наблюдавате и адаптирате своя подход, докато напредвате в кариерата си.
Бакшиш
Учете се от другите около вас, но не ги имитирайте - най-добрият начин да се издигнете до върха във всяка индустрия е да се разграничите от конкуренцията си, а не да ги имитирате.
Внимание
Индустрията за финансови услуги е силно регулирана и въпреки че може да имате отдел за съответствие, който да следи вашите грешни стъпки, в крайна сметка е ваша отговорност да сте сигурни, че действате в рамките на насоките на вашата индустрия.
