WESTWOOD, Масачузетс, 7 август, 2014 г. / PRNewswire-iReach / - Лидерът на технологията за финансово планиране OMYEN Corp. направи значителни подобрения в софтуера си за социално осигуряване Maximizer ™. Тези подобрения ще позволят на консултантите да се справят с всички видове клиентски ситуации. Това надграждане включва обработка на:
- Разпоредба за премахване на непредвидени случаи (WEP) за клиенти, които могат да отговарят на условията за държавни пенсии и социално осигуряване,
- Правителствена пенсионна офсетна програма, която засяга помощите за съпрузи за клиенти с държавни пенсии,
- Опция за еднократно плащане, която позволява на получателите на социално осигуряване да претендират обезщетения в ретроспекция при определени условия, и
- Анализ на пропуските в пенсионния доход спрямо прогнозните разходи за пенсиониране.
Снимка -
Нов инструмент: Проверка на социалното осигуряване OYEN обяви и нов инструмент за социално осигуряване за образование на потребителите и водещо поколение. Новият инструмент, наречен Social Security Checkup, е разположен на уебсайтове на съветниците и позволява на потенциалните клиенти да получат основна оценка на социалните осигуровки и как тези ползи се сравняват с очакваните разходи за пенсиониране. Това е неразделна част от маркетинговата програма на OMYEN'sSocial Security, за да помогне на финансовите консултанти ефективно да образоват и придобият клиенти във възрастовата група 55 - 65 години. Освен брандирана версия на Проверка на социалното осигуряване софтуер, тази програма включва също маркови маркетингови обезпечения и брандирани клиентски доклади. Използвайки тази програма, съветниците могат ефективно да ангажират своите бъдещи клиенти с бейби бумерите. Тази програма е интегрирана с Social Security Maximizer ™ (която съветниците използват за задълбочено планиране на социалното осигуряване), за да се избегне повторно въвеждане на данни.
Маркетинговата програма на OMYEN за социално осигуряване е независима от продукти програма. „С милиони бейби-бумери, които искат да се пенсионират, искам да се възползвам от този инструмент, за да ги ангажирам ефективно и да разгранича услугите си.“, Каза Дон Хартман от Centennial, CO, базиран Hartmann Financial Advisors, пилотен потребител на програмата. Безпроблемна интеграция Инструментът за проверка на социалното осигуряване е тясно интегриран с Socialim Maximizer ™ и другите технологии за планиране на OMYEN. Това означава, че всяка информация, въведена от потенциален клиент, лесно се влива в пакета от продукти на OMYEN за планиране, помагайки на съветниците да получат значителна ефективност. "Харесва ми факта, че OMYEN се фокусира върху подпомагането на съветниците, както ефективно, така и за развитието на техния бизнес", Каза Рей Шредер, президент на The Wealthcare Center, цялостна финансова консултантска фирма със седалище в Хендерсън. "Също така харесвам тяхната безпроблемна интеграция, която не изисква никакво rekeying на данни. Ето защо се абонирам за цялата им технологична платформа.- добави Шредер.
Програма до ключ Финансовите консултанти могат да се възползват от тази програма „до ключ“, за да увеличат клиентската си база. Програмата се състои от четири стъпки:
Тази програма позволява на финансовите консултанти бързо да поканят вече заинтересуван кръг от потенциални клиенти за онлайн, в ефир или лични събития. Образователният материал на програмата позволява на съветниците ефективно да пренасят перспективите към следващата стъпка. Лесна за разбиране полза оценка от инструмент за социално осигуряване проверка ги мотивира да се допитаме за социално осигуряване планиране и други финансови услуги. Други програми за обучение и маркетинг на клиентите на OMYEN Проверката на социалното осигуряване е също така добър придружител на личния финансов индекс (PFI), за който съветниците използват обучение и придобиване на клиенти, Консултантите, които се интересуват от привличането на клиенти във възрастовата група от 55 до 65 години, също могат да обмислят маркетинговата и планиращата програма на OMYEN за здравно обслужване в пенсионерите. "Съветниците, които са използвали програмата PFI на OMYEN за маркетинг за 35-55 годишни, могат да използват маркетинговата програма за социално осигуряване, за да разширят обхвата си във всички възрастови групи.“, Каза Динеш Шарма, главен изпълнителен директор на OMYEN.
наличност Програмата за социално осигуряване е лесно достъпна на промоционална цена от само $ 299 на година. OMYEN осигурява спецификации за брандинг и конфигурация. Тези спецификации помагат на съветниците да създадат персонализиран опит за своите бъдещи клиенти. Финансовите съветници могат да се регистрират за тази програма, като изпратят по електронна поща молбата си до email protected или като се обадят на OMYEN (617) 4-OMYEN-1, Тази програма не засяга свободния достъп на финансовите консултанти до Maximizer за социална сигурност ™.
За OMYEN Corp. Базиран в Westwood, MA, OMYEN, признат иноватор на интуитивни и достъпни технологии, помага на финансовите консултанти ефективно да придобият целевите си клиенти и ефективно да създават действащи финансови планове. Уникалните продукти на OMYEN включват Wealth Planner ™ за финансово планиране, ориентирано към клиента и включващо първата възможност за планиране на здравното обслужване в индустрията, Personal Financial Index® за обучение / придобиване на клиенти, Enterprise Retirement Planner за консултанти, работещи с пенсионни планове, и Център за информация за клиента (портал за клиенти на марката на съветника). Работодателите използват интуитивната платформа за финансово образование и комуникация на OMYEN, за да помогнат на своите служители да поемат отговорността за своите финанси. Повечето технологии на OMYEN са прегледани от FINRA и също одобрени от отделите за съответствие на някои големи брокерски / дилърски фирми. За повече информация относно OMYEN Corp., посетете Контакт с медиите: OMYEN Marketing, OMYEN Corp., (617) 466-9361, email protected Новини, разпространявани от PR Newswire iReach: SOURCE OMYEN Corp.
